Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная зарплата не позволит покрыть расходы на лечение и обеспечить близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного нелегального занятия. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, а отчаянной попыткой взять под контроль собственную судьбу в ситуации, когда система здравоохранения и общество в целом оставили его один на один с бедствием.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь именно Пинкман, уже имевший опыт в производстве и сбыте наркотиков, становится незаменимым партнёром Уайта в этом рискованном предприятии. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: после рейда УБН он потерял и сообщника, и лабораторию, оказавшись на грани полного краха. Вместе они образуют неожиданный, но эффективный тандем, где научный гений Уолтера сочетается с уличной смекалкой и связями Джесси. Их сотрудничество знаменует начало сложного пути, на котором учитель и ученик будут вынуждены противостоять не только правоохранительным органам, но и опасным криминальным элементам, одновременно борясь с внутренними демонами и моральными дилеммами, возникающими на этом тёмном пути.