В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от самой королевы, она покидает последний оплот человечества – единственный уцелевший город на Земле – и направляется в гибельные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся бесценными в этом полном смертельных ловушек походе. Главная цель их миссии – отыскать до наступления полнолуния таинственный источник силы, обладающий способностью превращать людей в зверей. Эта сила может стать ключом к выживанию остатков цивилизации или же её окончательной погибели, что делает задание Элис не просто рискованным, а поистине судьбоносным для всего живого.
Путь через Потерянные земли оказывается ещё опаснее, чем можно было представить. На каждом шагу героев подстерегают порождения тьмы – ужасные существа, рождённые из хаоса нового мира. Но кроме природных опасностей, за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично уничтожающая всех, кто связан с магией. Каждый день пути превращается в борьбу за выживание, где доверие к проводнику и собственным силам становится единственным оружием против надвигающейся угрозы. С приближением полнолуния напряжение нарастает, ведь если источник силы попадёт в чужие руки, последствия могут быть катастрофическими для всего мира. В этой гонке со временем Элис приходится не только сражаться с внешними врагами, но и противостоять внутренним демонам, ведь магия, которую она несёт в себе, может оказаться как спасением, так и проклятием в поисках древней силы, способной изменить саму природу человека.